Apollo Nachhaltig Muendel Bond T

Strategie

Zur Erzielung der gewünschten nachhaltigen Effekte können unterschiedliche Ansätze (z.B. Best in Class, Ausschluss von Emittenten mit unerwünschten Praktiken...) zur Anwendung kommen. Geldmarktinstrumente inländischer Aussteller und Sichteinlagen dürfen erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich einschließlich ihrer Gebietskörperschaften (als Emittent oder Garantiegeber) investieren. Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen erworben werden, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können nur zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fonds ist mündelsicher und kann zur Wertpapierdeckung von Pensionsrückstellungen i.S.d. § 14 EStG verwendet werden.

Ziel

Der Fonds strebt die Erzielung eines stabilen laufenden Ertrages an. Der Fonds investiert in mündelsichere Anleihen österreichischer Aussteller gemäß § 217 ABGB, die auch den Veranlagungsvorschriften des § 14 Abs. 7 Z 4 lit. a bis d EStG entsprechen. Der Investmentfonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere inländischer Aussteller, die entsprechend nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Bei der Auswahl der nachhaltigen Emittenten werden soziale, ökologische und ethische Kriterien berücksichtigt, wobei besonderes Augenmerk auf den Themen Umwelt, Ökologie, Menschen- und Arbeitsrechte liegt.