3 Banken Portfolio-Mix A

Strategie

Für den Investmentfonds werden für mindestens 40 vH des Fondsvermögens Anleihen bzw. Anleihefonds erworben. Das restliche Fondsvermögen wird in Aktien bzw. Aktienfonds veranlagt, wobei branchenmäßige bzw. themenspezifische Aspekte eine Rolle spielen können. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Insgesamt bis zu 70 vH des Fondsvermögens können in Aktien, aktienähnlichen begebbaren Wertpapieren, Corporate Bonds und sonstigen Beteiligungswertpapieren veranlagt werden. Die Veranlagungen können sowohl direkt in Form von Einzeltitel als auch indirekt über Anteile an Investmentfonds erfolgen. Die erwähnten Veranlagungen erfolgen zu mindestens 70 vH in Euro denominierte bzw. auf Euro gesicherte Veranlagungsinstrumente.

Ziel

Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer gestreuten Aktienveranlagung sowie einen laufenden Ertrag unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens durch die Veranlagung in Anleihen zu erzielen.